Boletín informativo del Consejo Nacional Agropecuario

REUNIONES DEL CNA EN EL MES DE ENERO 2007

Las reuniones ordinarias correspondientes al mes de enero, se llevarán a cabo los días miércoles 10 y jueves 11, en el Hotel Marquis Reforma, ubicado en Paseo de la Reforma No. 465, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México, bajo el siguiente programa:

REUNIÓN	DIA	HORARIO	SALÓN
“Seminario Fiscal Agropecuario 2007”	10	9:00 – 13:00	Marques y Conde
Conferencia Magistral: “Escenario Económico, Político y Social para México y el Mundo en el 2007	11	10:30 – 12:00	Salones Emperador I y II
Comité Directivo (sesión comida)	11	13:30 – 16:30	Salones Emperador III y IV

Los invitados y la temática que se revisará en cada una de las sesiones será la siguiente:

Miércoles 10

“Seminario Fiscal Agropecuario 2007”

Cada año el CNA realiza conjuntamente con funcionarios de la SHCP, el Poder Legislativo y especialistas del despacho Gossler, S.C., un Seminario Fiscal Agropecuario, cuyo propósito es analizar y resolver las interrogantes referentes a las recientes reformas en materia fiscal para el año próximo, así como la identificación del impacto de las mismas en los agronegocios.

El Seminario está dirigido a Productores del sector agropecuario, Administradores o Contadores de empresas de este sector, y demás interesados, con el objetivo de capacitarlos anticipadamente sobre las Novedades Fiscales que regirán en este año.

La temática que se abordará es la siguiente: * Política Económica 2007, * Ley de Ingresos de la Federación 2007, * Ley del ISR 2007, * Régimen de Sueldos y Salarios 2007, * Ley del IVA 2007, * Código Fiscal de la Federación 2007, * Ley del IEPS 2007, * Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 2007, * Ley Federal de Derechos 2007 y * Consideraciones en Materia de Seguridad Social 2007.

Jueves 11

Conferencia Magistral: “Escenario Económico, Político y Social para México y el Mundo en el 2007”

En el mes de enero, en lugar de celebrar las reuniones ordinarias de las Comisiones de Trabajo del CNA, llevaremos acabo la Conferencia Magistral: “Escenario Económico, Político y Social para México y el Mundo en el 2007”; a cargo del Dr. Luis De la Calle, Socio del Despacho De la Calle, Madrazo, Mancera S.C., quien nos comentará respecto de su visión sobre el panorama económico y sociopolítico que se vislumbra para el 2007, tema de suma importancia para la toma de decisiones y la planeación adecuada en nuestros organismos y empresas.

Adicionalmente, a los acontecimientos en materia de economía y política en los ámbitos nacional e internacional, el presente año inicia la administración del Presidente Calderón, con un ambiente político complicado, y en el cual debemos poner particular atención sobre la integración del Plan Nacional de Desarrollo, así como las estrategias para alcanzar las metas que se propongan.

El Dr. Luis de la Calle es Director General y Socio Fundador de De la Calle, Madrazo, Mancera, S. C. (CMM), y fungió como Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía. En este cargo, encabezó las negociaciones de México para los acuerdos de libre comercio bilaterales y las negociaciones regionales y multilaterales de la Organización Mundial del Comercio. En esta capacidad fungió como Consejero Permanente de Pemex Exploración y Producción y de la Comisión Nacional Forestal y como Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera.

Entre otras muchas organizaciones, el Dr. Luis de la Calle es miembro del Institute of Public Council on Agriculture, Food, and Trade; del Consejo Mexicano del Asuntos Internacionales; del Instituto Mexicano para la Competitividad, y es miembro del Consejo de Administración de Aeroméxico.

El Doctor de la Calle cuenta con amplia experiencia docente y actualmente imparte el seminario en Economía de México en el ITAM. Tiene una amplia lista de artículos publicados y quincenalmente publica su columna “¿Qué más?” en el periódico El Universal.

Comité Directivo

Aun no nos ha confirmado nuestro invitado; sin embargo, una vez que se tenga su confirmación se lo haremos saber con oportunidad.

Como es costumbre revisaremos los trabajos desarrollados por el CNA durante el último mes del presente año; el informe del Presidente del CNA; el informe de la Tesorería, y los informes sectoriales.

APRUEBAN LOS LEGISLADORES MODIFICACIONES A LA TASA DEL ISR PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

Luego de diversas acciones emprendidas por el CNA, con el apoyo de diferentes organizaciones de su membresía, el pasado 19 de diciembre se logró que a través de la intervención de los Senadores de las Comisiones de Desarrollo Rural, Hacienda y Agricultura, la Comisión de Hacienda dictaminara la ley del ISR con un modificación en la tasa para el sector agropecuario, para dejarla en 19% en lugar de la propuesta del 22% planteado por el Ejecutivo y posteriormente ratificada por los Diputados.

Después de una larga jornada, el 20 de diciembre los Senadores aprobaron por unanimidad el dictamen de la Comisión de Hacienda, turnándola a la Cámara de Diputados.

Al respecto y luego de que los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados informaran que pese al desacuerdo con la decisión de los Senadores, no insistirían en su rechazo, los Diputados aprobaron el dictamen de la Miscelánea Fiscal con 429 votos a favor, 10 en contra y 6 abstenciones.

En el caso de la propuesta del Ejecutivo de disminuir de 40 a 20 salarios mínimos anuales el nivel de ingreso en el que se encuentran exentas las personas físicas dedicadas a actividades del sector primario, esta finalmente fue desechada, tal y como había ocurrido en primera instancia en la Cámara de Diputados.

Mayores informes comunicarse con la Lic. Mayra A. Hernández Duque

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2007

El pasado 23 de diciembre, en sesión correspondiente al día 22 que se prolongó, fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007, con 449 votos a favor y 20 en contra. A reserva de informarles posteriormente de los resultados, mediante un reporte completo, nos permitimos señalarles datos preeliminares:

El gasto total como país que fue aprobado para el año 2007 fue de dos billones 260 mil 412.5 millones de pesos. Para efectos de esta aprobación, se redujeron 56,823.3 millones de pesos del proyecto original del Ejecutivo Federal y se propusieron ampliaciones por 82,861.1 millones de pesos, para lo cual fue necesario ampliar la propuesta de presupuesto del Ejecutivo en 26,037.8 millones de pesos.
Del gasto total le corresponde a la SAGARPA un monto de 58,384.7 millones de pesos (mdp), equivalente al 2.6%.
El monto aprobado para la SAGARPA representa un incremento de 10,521.2 millones de pesos, en relación a la propuesta original del Ejecutivo Federal, que fue de 47,863.5 millones de pesos, esto es un incremento del 22%.
Otro resultado trascendente para el sector, es que el precio de la leche LICONSA fue reducido en 50 centavos, en relación al incremento que había impuesto el Ejecutivo Federal a finales de noviembre pasado de un peso por litro; de esta forma de un precio de $4.50 por litro se reduce a $3.50.
También fue aprobada una pensión universal para ancianos (mayores de 70 años), en zonas rurales, con una cobertura de más de un millón de personas que recibirán $500 mensuales, para lo cual se asignaron 6,250 millones de pesos.
Además de la SAGARPA, otras dependencias con incrementos importantes de presupuesto fueron: Secretaría de Comunicaciones y Transporte (+11,604.5, millones de pesos, principalmente para infraestructura carretera); la Secretaría de Educación Pública (+9,557.3 mdp); la Secretaría de Desarrollo Social (+7,482.4 mdp) y la Secretaría de Medio Ambiente (+6,644.2 mdp).
Dentro de las dependencias con las mayores reducciones se tiene a PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad, y Luz y Fuerza del Centro, con un decremento total de 5,474 millones de pesos para las 3 dependencias; no obstante, se les autorizó a contratar proyectos de infraestructura productiva de largo plazo por mayores montos. También tuvo una reducción importante el Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con - 4,191 millones de pesos).

Mayores informes Ing. Marco A. Galindo y/o Lic. Mayra Hernández.

JAIME YESAKI ANUNCIA POSICIÓN DEL CNA ANTE LA MISCELÁNEA FISCAL 2007

El martes 19 de diciembre, el Presidente del CNA, Jaime Yesaki Cavazos, ofreció una conferencia de prensa con motivo de discusión de la Ley de Ingresos de la Federación y la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2007.

Ante más de 35 periodistas, Yesaki Cavazos dijo que en el entorno macro, tenemos que el sector agroalimentario mexicano se desenvuelve dentro de una economía que se espera que en el 2007 crezca entre 3.6 a 3.9%, nivel por debajo de la cifra superior al 4.5% en que muy probablemente cerrará el crecimiento del PIB en el presente año.

Los pronósticos sobre el tipo de cambio lo ubican ligeramente por arriba de los 11 pesos por dólar, prácticamente igual al prevaleciente en este año, y se espera que la inflación baje del 3.9% en que va a cerrar el 2006 a 3.0 % en el 2007.

La inversión extranjera directa al mes de septiembre de este año asciende a poco mas de 14 mil millones de dólares, por lo que se espera que cierre el año en alrededor de 20 mil millones de dólares, cifra acorde a lo registrado en los últimos años.

En particular, la inversión extranjera destinada a la agroindustria se espera que cierre el año 2006 en una cifra superior a 2,000 millones de dólares, monto similar al año pasado.

Por su parte, la inversión extranjera directa destinada al sector agropecuario seguirá siendo marginal. De enero a septiembre del presente año, se han registrado solamente 1.6 millones de dólares, que representa el 0.01 % del total que ingresa al país; una reducción del 30%, en relación al mismo periodo del año anterior, y una cifra prácticamente nula.

Anunció que como ocurre generalmente, el PIB agroindustrial cerrará el presente año con un comportamiento positivo, que se espera sea superior al 2.5% respecto al año pasado.

Por su parte, esperamos que el PIB agropecuario cierre 2006 con un crecimiento modesto que pudiera ubicarse entre 1.0 ó 1.5%, ya que el avance al mes de septiembre registra un decremento del 0.8%, en relación al año anterior.

Respecto a la producción agropecuaria, la de leche de vaca cerrará este año en un nivel ligeramente superior al 2005, y con toda seguridad superará por primera vez los 10 mil millones de litros.

Por su parte, aunque la producción de carne de bovino se espera que crezca en 3%, la contracción de la producción de carne de pollo y el estancamiento de la carne de cerdo propiciarán que en conjunto, la producción de cárnicos sea muy similar al año pasado, dijo.

La producción de huevo aumentará solo ligeramente y la de miel lo hará en poco más del 1%, mostrando signos de recuperación, después de los efectos negativos de los huracanes Stan y Wilma del año pasado, aunque todavía estará con niveles de producción por debajo del año 2004.

Aún cuando 2006 no ha sido un año excelente climatológicamente hablando, la mayor superficie cosechada de maíz y frijol redundará en mayor producción nacional para estos cultivos. En particular, la producción de frijol se recuperará en este 2006, después de los estragos que sufriera el año pasado en Zacatecas y Durango por la sequía.

Por otro lado, la expectativa para la agricultura de riego es bastante aceptable para el 2007, debido a que las presas para riego agrícola se encuentran en promedio al 70% de su capacidad útil, 4.5 puntos porcentuales más de lo registrado hace un año.

Respecto al comercio exterior agroalimentario, las exportaciones agroalimentarias han venido creciendo y este año no ha sido la excepción.

Para el cierre del 2006, se espera que las exportaciones agroalimentarias alcancen un nivel récord superior, a los 12 mil millones de dólares.

Por el lado de las importaciones, también éstas aumentarán, pero a una tasa menor, resultando en una reducción del déficit agroalimentario de poco más de 2 mil 400 millones de dólares en el 2005, a una cifra menor a los dos mil millones de dólares, nivel de déficit relativamente bajo comparado con los más de 3 mil millones de dólares de los años 2001 al 2004.

El crecimiento de las exportaciones se ha dado principalmente en hortalizas, azúcar, bebidas alcohólicas (cerveza y tequila) y frutas, mientras que las mayores compras del exterior han estado más influenciadas por cereales, oleaginosas y productos cárnicos.

En cuanto a los precios internacionales de los granos forrajeros, las cotizaciones de contado reportados por el Banco Mundial para el periodo enero – noviembre del presente año registran un nivel promedio de 118 dólares por tonelada, tanto para maíz como para sorgo, lo que representa incrementos del 20% y del 23%, respectivamente, sobre los registrados para estos granos en el mismo periodo del año pasado.

Los pronósticos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para maíz y sorgo, indican que la producción de los Estados Unidos, nuestro principal proveedor del exterior, caerá en 4.4% para el ciclo 2006/07; sus exportaciones se incrementarán en cerca de 1%, y los inventarios finales en ese país se reducirán a la mitad.

Consecuentemente, se pronostica que los precios pagados al productor en los Estados Unidos puedan aumentar sustancialmente para el ciclo 2006-2007. Se espera que el precio tanto para maíz como para el sorgo, ronde los 122 dólares por tonelada, lo que representaría incrementos del 55 y del 67%, respectivamente, afectando al sector pecuario, principalmente a la avicultura, la porcicultura y la engorda estabulada de ganado bovino, al representar estos granos forrajeros el principal insumo para la producción.

El incremento tan importante que se espera en el precio del maíz, que indirectamente afecta al sorgo, esta influenciado por el mayor volumen de la producción estadounidense que se está destinando a la producción de etanol: mientras que para la temporada 2002/2003 solamente el 11% de la producción se utilizaba para producir etanol, se espera que esta cifra se incremente al 20% para el ciclo 2006/07.

Por su parte, el precio del frijol soya se pronostica en 224 dólares por tonelada (+ 8%) y el de la pasta de soya en 196 dólares por tonelada (+ 2%), precios todavía por debajo de los altos niveles que registraron estos dos productos en el ciclo 2003-2004.

Comentó que en el caso de los precios pagados al productor en los Estados Unidos para el trigo y el arroz, se espera que estos también aumenten de manera importante para el ciclo 2006/07 (+ 26% y + 28%, respectivamente).

Parte importante de las expectativas sobre el comportamiento del sector en el 2007, y a más mediano y largo plazo, tiene que ver con las implicaciones que sobre el sector tengan las disposiciones que emanen del Legislativo en materia fiscal y presupuestal.

Al respecto, nos han desconcertado dos medidas contenidas en el paquete fiscal 2007 que fueron enviadas por el Ejecutivo al Congreso que, de aprobarse, afectarían fuertemente al sector, a saber:

Incremento en más de un 37% en la tasa del ISR para las actividades primarias al pasar la tasa máxima del 16 al 22%.
Disminución de 40 a 20 salarios mínimos anuales el monto de ingresos por el cual se encuentran exentas del pago del ISR las personas físicas dedicadas exclusivamente a las actividades del sector primario.

El día de ayer los Diputados rechazaron esta segunda medida de bajar el nivel de ingresos exentos del ISR, pero aprobaron incrementar la tasa impositiva a los contribuyentes de las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, de manera que la decisión final queda ahora en manos de los Senadores.

Hemos proporcionado a los Senadores todos los argumentos que justifican un trato fiscal específico para el sector agropecuario, solicitándoles que no aprueben el incremento en la tasa impositiva al sector, ya que una mayor carga fiscal desincentivaría la inversión productiva en el campo, que de por si es reducida, aún con el esquema actual.

No nos parece sensato que mientras que los incentivos fiscales se usan en todo el mundo; más aún, los sectores agropecuarios de los países con los que competimos, reciben subsidios por montos que para nuestra economía son imposibles de igualar, nuestras autoridades estén proponiendo poner una carga fiscal mayor a los productores del campo, justo cuando estamos a punto de tener totalmente abierta la frontera a los productos del exterior que reciben cuantiosos montos de apoyos vía subsidios directos y exenciones fiscales.

Nos parece que estas propuestas emanadas del Ejecutivo reflejan una falta de conocimiento de la realidad que se vive en el campo y desestiman los problemas sociales, económicos y políticos que se pueden generar en este sector, que está a solamente un año de que se de la apertura total en el marco del TLCAN.

El desempeño del sector en el 2007 también dependerá de la cantidad de recursos destinados a apoyar al campo, a través del presupuesto del gobierno para sus distintos programas.

Al respecto, dentro del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo a los Diputados, el monto para el Programa Especial Concurrente (PEC) asciende a poco más de 161 mil millones de pesos, cifra superior en 4.1% en relación al aprobado para el 2006; es decir, se plantea un incremento apenas suficiente para compensar la inflación.

La propuesta del Ejecutivo contempla una reorientación hacia el gasto en salud, medio ambiente y las aportaciones federales, a costa de menores recursos, particularmente para la SAGARPA, y en menor medida en educación y los programas de economía.

Al respecto, no estamos en desacuerdo en que se destinen mayores recursos al gasto asistencial, necesario para combatir los altos niveles de pobreza que prevalecen en las áreas rurales; no obstante, la única manera para abatir la pobreza de manera sostenida, es fomentando la generación de empleos mediante la inversión productiva, y esta mayor inversión productiva en actividades consideradas de riesgo, solamente se dará, si hay los suficientes apoyos para ello.

En lugar de los 47 mil 864 millones de pesos que propone el Ejecutivo para la Sagarpa, nosotros proponemos un presupuesto para esta dependencia de 61 mil 390 millones de pesos, orientado a fortalecer programas como los Apoyos Directos a la Comercialización de ASERCA; la Alianza para el Campo; el Programa de Promoción de las Exportaciones (Promoagro); el Fondo de Compensación del Costo de Energéticos, así como los programas de Firco y Senasica.

Por último, solamente comentar que el próximo año será decisivo para hacer los últimos ajustes previos a la apertura total en el 2008 en los productos sensibles dentro del TLCAN y esperamos que las decisiones finales que se tomen en el Congreso, respecto a la Miscelánea Fiscal y el Presupuesto de Egresos, sean para facilitar esa transición

AGENDA DE LA PRESIDENCIA

ü	Reunión comida con la prensa dedicada a la fuente agropecuaria, en agradecimiento al apoyo otorgado al CNA durante el año 2006; en esta sesión se les entrego a los reporteros un documento de perspectivas para el 2007 y fueron externados los puntos de vista del CNA en materia de la Iniciativa de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007; asistieron más de 40 reporteros que cubren los temas del sector agroalimentario y se tuvo amplia cobertura en los medios de comunicación. (martes 19 de diciembre)
ü	Reunión con el Sen. Alfonso Sánchez Anaya, GP-PRD, en donde se abordo el tema de la Iniciativa de Reformas a la Ley de Ingresos de la Federación en Materia del Tratamiento Fiscal que tiene el Sector Agropecuario. (miércoles 20 de diciembre)
ü	Reunión de la Comisión Ejecutiva del CCE, con el Dr. Agustín Carstens Carstens, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en donde de abordo el tema de las expectativas para el país de cara al nuevo gobierno federal. (miércoles 20 de diciembre)
ü	Reunión con la Lic. Narcedalia Ramírez, Presidenta de la Fundación Ayú. (jueves 21 de diciembre).